5 узајамних фондова ЕСГ

Садржај

• Класификација ЕСГ Морнингстар
• Парнассус Цоре Екуити Инвеститор
• Јенсен фонд за раст квалитета класе Ј (ЈЕНСКС)
• Амерички фондови Амерички узајамни фонд класе Ф-1 (АМФФКС)
• МаинСтаи фонд за велики раст капитала класе А (МЛААКС)
• ЦлеарБридге фонд велике класе за раст класе А (СБЛГКС)
• Будућност СРИ

Велика предузећа су под интензивним надзором више од регулатора. Одговорна пословна пракса постаје неопходна за привлачење инвеститора. Друштвено одговорно пословање (ЦСР) - морално вођене акције корпорација - замењено је концептом корпорација одговорних за ЕСГ (еколошка, социјална, управљачка).

У доба када је фокус на послу сврха, а не новац, акционари и заинтересоване стране желе да знају шта велика предузећа раде како би помогла тренутним светским еколошким кризама. Аналитичари су почели да класификују могућности инвестирања са ЕСГ рејтингом, како би помогли инвеститорима.

Узајамни фондови су одавно познати по својој разноликости и стабилности. Да би и даље били привлачна инвестиција за ЕСГ инвеститоре, узајамни фондови морају бити друштвено одговорни у својој способности да стварају повраћај улагања.

Класификација ЕСГ Морнингстар

Морнингстар је глобална компанија за финансијске услуге која нуди многе опције и анализе за преглед на врло великом броју акција. Они су развили сопствени систем рејтинга за ЕСГ улагање, који су усвојиле многе друге финансијске организације.

Постоји много различитих метода за класификовање инвестиција као ЕСГ одговорних фондова.Иако није немогуће набројати их све, то би био прилично велик списак. Ево кратког прегледа пет узајамних фондова са великом капитализацијом, које су Морнингстар и друге финансијске компаније оцениле као одговорне за ЕСГ.

Парнассус Цоре Екуити Инвеститор

Под управом Парнассус Инвестментс-а, овај фонд се клони подухвата у потрази за фосилним горивима. Његова нето имовина вреди преко 17,5 милијарди долара. Према његовом проспекту:

Саветници фонда такође користе сопствене ЕСГ критеријуме за процену сваке компаније у коју улаже. Првих пет улагања у фонд су Мицрософт, Тхе Валт Диснеи Цо., Данахер Цорп., Мастерцард и Америцан Екпресс.

Јенсен фонд за раст квалитета класе Ј (ЈЕНСКС)

Јенсен Инвестмент Манагемент бира компаније које испуњавају њихове строге стандарде квалитета и одрживости. Компанија је позната по посвећености својим дугорочним стратегијама и способности да преброди економски пад.

Јенсен има један од већих резултата одрживости од Морнингстара, пружајући инвеститорима сигурност у дугорочно добро инвестирање и одговорност у инвестирању.

Првих пет фонда фонда укључују Пепсицо, Мицрософт, Унитед Тецхнологиес Цорп, Бецтон Дицкинсон анд Цо. и Јохнсон & Јохнсон.

Амерички фондови Амерички узајамни фонд класе Ф-1 (АМФФКС)

Овим фондом се успева држати даље од компанија које се баве алкохолом и дуваном, међу осталим техникама одговорности.

Њихова нето имовина износи близу 59 милијарди долара, а Морнингстар има одрживост од 47, што их чини изнад просека у ЕСГ класификацији.

Највећа улагања у фонд су Мицрософт, Веризон, Амген, Абботт Лабораториес и Процтор & Гамбле.

МаинСтаи фонд за велики раст капитала класе А (МЛААКС)

Овим фондом управља тим из Винслов Цапитал-а, власништво у познатим корпорацијама које су одговорне за ЕСГ или предузимају радње да би то постале веће. Мицрософт, Амазон, Алпхабет Инц., Виса и Аппле налазе се у првих пет холдинга.

Укупна нето имовина фонда износи 11,6 милијарди америчких долара и поседује 49 фирми.

ЦлеарБридге фонд велике класе за раст класе А (СБЛГКС)

Овим фондом управља тим из Легг Масон Глобал Ассет Манагемент. Слично осталим фондовима поменутим на овој листи, и његова фондови су створени око великих компанија које се фокусирају на то да постану одговорније за ЕСГ.

Фонд има МорнингСтар ЕСГ рејтинг од 48, што га сврстава у високу категорију одговорности. Првих пет холдинга су Амазон, Мицрософт, Фацебоок, Виса и УнитедХеалтх Гроуп.

Будућност СРИ

Током последњих неколико година, велике компаније су се мучиле док су инвеститори са вредностима били у порасту. Вредносни инвеститори траже више од пуког новчаног приноса - желе да виде шта компаније раде како би смањили свој утицај на животну средину, повећали мере које предузимају да би вратили друштву и позвали своје руководиоце на одговорност.

Очекујте да ће се овај тренд наставити и у годинама које долазе како питања одрживости, борбе против корупције и добробити потрошача постају све важнија за велика предузећа.